W Fakturowo.pl wystawienie faktury korygującej jest bardzo proste – można to zrobić na dwa wygodne sposoby, oba równie szybkie i intuicyjne.
Sposób I
Aby wystawić fakturę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać czynności pokazane na zrzucie ekranu:
Sposób II
Aby wystawić fakturę korygującą do istniejącej faktury należy wejść na stronę formularza faktury korygującej - https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-korygujaca - następnie należy kliknąć jedną z ikon oznaczonych strzałką (poniższy zrzut ekranu) pojawi się lista dokumentów, z listy należy wybrać ten dokument, który chcemy skorygować.
Ogólne informacje o fakturach korygujących
Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat wartości faktur korygujących w stosunku do wartości faktur przed korektą.
Aby skorygować fakturę do zera należy w formularzu faktury korygującej w polu - Po korekcie > Ilość - wpisać wartość 0 (wówczas całkowita wartość faktury korygującej będzie ujemna - co w przypadku faktury korygującej oznacza zwrot).
Do zapłaty / do zwrotu
Istnieje możliwość aby ujemna kwota do zapłaty na fakturze korygującej była oznaczona jako zwrot z wartością dodatnią. W takim przypadku należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/ustawienia - w parametrze - Do zapłaty / do zwrotu - wybrać opcję - Do zwrotu. Wówczas (dla dokumentów korygujących oraz dla not księgowych) w przypadku wystąpienia wartości ujemnej w polu - Do zapłaty - system automatycznie zmieni wartość na dodatnią oraz zmieni oznaczenie pola na - Do zwrotu.
UWAGA!
Wpisując wartość w polu - Zapłacono - które znajduje się w formularzu faktury korygującej należy pamiętać, że całkowita wartość faktury korygującej (pole - Do zapłaty) jest automatycznie wyliczana na podstawie wartości pól przed korektą oraz wartości pól po korekcie (znajdujących się na fakturze korygującej) oraz wartość wpisanej w polu - Zapłacono.
Całkowita wartość pola - Do zapłaty (pole to widnieje na wydruku/podglądzie faktury korygującej) - jest wyliczana według następującego wzoru:
Wartość faktury korygowanej (czyli wartość pól po korekcie - minus - wartości pól przed korektą) - minus - wartość kwoty zapłaconej (wpisanej w polu - Zapłacono - na fakturze korygującej).
Sposób I
Aby wystawić fakturę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać czynności pokazane na zrzucie ekranu:
- Należy wejść na stronę - Dokumenty > Wszystkie - następnie kliknąć ikonę "zębatki" znajdującą się przy fakturze, którą chcemy skorygować, następnie z rozwijanej listy należy wybrać opcję - Wystaw korektę;
- Po wykonaniu powyższej czynności pojawi się formularz faktury korygującej wraz z polami wypełnionymi na podstawie korygowej faktury.
Sposób II
Aby wystawić fakturę korygującą do istniejącej faktury należy wejść na stronę formularza faktury korygującej - https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-korygujaca - następnie należy kliknąć jedną z ikon oznaczonych strzałką (poniższy zrzut ekranu) pojawi się lista dokumentów, z listy należy wybrać ten dokument, który chcemy skorygować.
Ogólne informacje o fakturach korygujących
Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat wartości faktur korygujących w stosunku do wartości faktur przed korektą.
- wartość ujemna - faktura korygująca, której wartość jest ujemna (w stosunku do faktury korygowanej) oznacza zmniejszenie wartości/ilości zakupionych towarów lub usług (np. faktura korygująca dokumentująca pełen zwrot towaru musi mieć pełną wartość faktury korygowanej jednakże wyrażoną z minusem - co na fakturze korygującej oznacza zwrot), np. wpisując w polu ilość korekcie wartość 0 wykazujemy całkowity zwrot;
- wartość zerowa - faktura korygująca, której wartość wynosi zero oznacza brak zmian dla wartości/ilości zakupionych towarów lub usług, w takim przypadku ilość przed korektą oraz po korekcie jest taka sama;
- wartość dodatnia - faktura korygująca, której wartość jest dodatnia (w stosunku do faktury korygowanej) oznacza zwiększenie wartości/ilości zakupionych towarów lub usług, np. wpisując w polu ilość korekcie wartość większą od wartości przed korektą wykazujemy zwiększenie;
Aby skorygować fakturę do zera należy w formularzu faktury korygującej w polu - Po korekcie > Ilość - wpisać wartość 0 (wówczas całkowita wartość faktury korygującej będzie ujemna - co w przypadku faktury korygującej oznacza zwrot).
Do zapłaty / do zwrotu
Istnieje możliwość aby ujemna kwota do zapłaty na fakturze korygującej była oznaczona jako zwrot z wartością dodatnią. W takim przypadku należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/ustawienia - w parametrze - Do zapłaty / do zwrotu - wybrać opcję - Do zwrotu. Wówczas (dla dokumentów korygujących oraz dla not księgowych) w przypadku wystąpienia wartości ujemnej w polu - Do zapłaty - system automatycznie zmieni wartość na dodatnią oraz zmieni oznaczenie pola na - Do zwrotu.
UWAGA!
Wpisując wartość w polu - Zapłacono - które znajduje się w formularzu faktury korygującej należy pamiętać, że całkowita wartość faktury korygującej (pole - Do zapłaty) jest automatycznie wyliczana na podstawie wartości pól przed korektą oraz wartości pól po korekcie (znajdujących się na fakturze korygującej) oraz wartość wpisanej w polu - Zapłacono.
Całkowita wartość pola - Do zapłaty (pole to widnieje na wydruku/podglądzie faktury korygującej) - jest wyliczana według następującego wzoru:
Wartość faktury korygowanej (czyli wartość pól po korekcie - minus - wartości pól przed korektą) - minus - wartość kwoty zapłaconej (wpisanej w polu - Zapłacono - na fakturze korygującej).
