Dobrze sporządzona lista klientów zawiera dane, które umożliwiają skuteczne zarządzanie relacjami i podejmowanie odpowiednich działań sprzedażowych. Najważniejsze informacje, które powinny się znaleźć w dokumencie, to: dane identyfikacyjne klientów (imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail, adres fizyczny), zakupy i transakcje (historia dokonanych transakcji, wartości zakupów, daty transakcji, częstotliwość kontaktów), preferencje zakupowe (dotyczące produktów lub usług, częstotliwość zakupu, najczęściej kupowane), dług (informacje o niezrealizowanych płatnościach, reklamacjach, sporach), segmentacja (przypisanie klienta do odpowiednej grupy np. nowy klient, stały klient), uwarunkowania prawne (w przypadku firmy forma działalności np. jednoosobowa działalność gospodarcza, sp. z o. o.).